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（一）新一輪科技革命洶涌推進(jìn)

人工智能爆發(fā)式發(fā)展，非人類(lèi)行為體將出現(xiàn)。一方面，AI技術(shù)持續(xù)向上突破，按目前速度迭代，可能很快就會(huì)在很多領(lǐng)域替代人類(lèi)。在更強(qiáng)大的生成式AI加持下，人形機(jī)器人將進(jìn)化成能夠理解、推理并與物理世界互動(dòng)的智能系統(tǒng)。另一方面，AI應(yīng)用將向普及化、大眾化發(fā)展。OpenAI新推出的GPT-4 Turbo將API價(jià)格降到1000輸入/美分，且支持用戶(hù)個(gè)性化定制并分享至GPT Store。AI模型將在小型設(shè)備上部署運(yùn)行，英特爾、高通、AMD等將推出AI芯片，實(shí)現(xiàn)AI本地處理。人型機(jī)器人商業(yè)應(yīng)用條件逐漸成熟，或?qū)⑸疃热谌虢?jīng)濟(jì)社會(huì)。亞馬遜已開(kāi)始測(cè)試應(yīng)用Digit機(jī)器人，每小時(shí)運(yùn)行成本僅為10-12美元。斯坦福大學(xué)開(kāi)源機(jī)械臂ALOHA可執(zhí)行復(fù)雜精細(xì)家務(wù)，成本僅3.2萬(wàn)美元。西北大學(xué)開(kāi)發(fā)AI系統(tǒng)可在數(shù)秒內(nèi)從零開(kāi)始自主設(shè)計(jì)制作機(jī)器人。非人類(lèi)行為體將出現(xiàn)，對(duì)其責(zé)權(quán)利界定將成為科技治理新挑戰(zhàn)。

量子技術(shù)走向商業(yè)化，研發(fā)重點(diǎn)傾向于應(yīng)用。量子計(jì)算方面，IBM量子“Heron”已支持用戶(hù)通過(guò)云平臺(tái)訪問(wèn)，2024年，IBM會(huì)投入更多“Heron”處理器到市場(chǎng)。美國(guó)Atom Computing公司將于2024年推出1225量子位的量子計(jì)算機(jī)，這將是全球首個(gè)量子位超1000的量子計(jì)算機(jī)。量子通信方面，美國(guó)洛斯阿拉莫斯國(guó)家實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)出新型光子偏振器，有望加速技術(shù)實(shí)用化。隨著技術(shù)成熟度提升，美已下調(diào)量子研發(fā)投入。2024財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案將量子研究預(yù)算從2023年1.51億美元削減至9300萬(wàn)美元，研發(fā)重點(diǎn)放在離子阱量子計(jì)算機(jī)等應(yīng)用層面，并提出研發(fā)用于AI增強(qiáng)的量子計(jì)算。

顛覆性技術(shù)交叉融合效應(yīng)進(jìn)一步釋放，對(duì)傳統(tǒng)科技體系沖擊加大。顛覆性技術(shù)交叉應(yīng)用進(jìn)一步向基礎(chǔ)層面延伸，將不斷引發(fā)出新的可能性。英特爾發(fā)布新玻璃基板，“重新定義芯片封裝邊界”，推動(dòng)摩爾定律在2030年后繼續(xù)延續(xù)。IARPA啟動(dòng)生物組學(xué)分析儀器項(xiàng)目研究，監(jiān)測(cè)分析儀器將突破現(xiàn)有范式。而一些顛覆性技術(shù)的融合影響甚至無(wú)法預(yù)測(cè)。例如，量子計(jì)算與AI結(jié)合。若美成功開(kāi)發(fā)出用于增強(qiáng)AI的量子計(jì)算，將推動(dòng)機(jī)器學(xué)習(xí)和算法領(lǐng)域出現(xiàn)重大突破，屆時(shí)AI預(yù)測(cè)能力將變得十分強(qiáng)大。

（二）軍事科技向高科技創(chuàng)新和低成本生產(chǎn)方向發(fā)展

2024年，主要國(guó)家國(guó)防預(yù)算持續(xù)加碼。例如，美國(guó)國(guó)防預(yù)算為8860億美元，創(chuàng)歷史新高；德國(guó)將超過(guò)800億歐元，幾乎是2019年的兩倍。法國(guó)2024年至2030年國(guó)防預(yù)算總額將增至4000億歐元；日本軍費(fèi)開(kāi)支將達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的7.7385萬(wàn)億日元（約560億美元）。

以美為首的西方國(guó)家進(jìn)一步調(diào)整軍事科技創(chuàng)新研發(fā)布局。一方面，主要國(guó)家加速對(duì)顛覆性國(guó)防技術(shù)的戰(zhàn)略部署。軍備現(xiàn)代化程度大幅提升，未來(lái)戰(zhàn)場(chǎng)規(guī)則將持續(xù)更新。美國(guó)2024財(cái)年將重點(diǎn)投資高超聲速武器、AI等顛覆性技術(shù)；全面更新核武器系統(tǒng)，推進(jìn)艦艇、戰(zhàn)機(jī)和導(dǎo)彈現(xiàn)代化；計(jì)劃2024財(cái)年在印太和歐洲地區(qū)建立兩個(gè)BRAVO人工智能戰(zhàn)斗實(shí)驗(yàn)室；啟動(dòng)部署數(shù)千個(gè)全域、可消耗、自主集群機(jī)器人。澳大利亞將重點(diǎn)加強(qiáng)遠(yuǎn)程精確打擊能力建設(shè)，提升遠(yuǎn)程彈藥制造能力。日本將聚焦高超聲速武器、海軍戰(zhàn)艦、F-35戰(zhàn)斗機(jī)等能力建設(shè)，并將“盡早部署‘防區(qū)外’導(dǎo)彈”。韓國(guó)將加快構(gòu)建“三軸”系統(tǒng)，包括殺傷鏈系統(tǒng)、導(dǎo)彈防御系統(tǒng)以及“大規(guī)模懲罰報(bào)復(fù)作戰(zhàn)計(jì)劃”。另一方面，主要經(jīng)濟(jì)體加緊推進(jìn)國(guó)防工業(yè)轉(zhuǎn)型。美國(guó)將通過(guò)“加速器計(jì)劃”等創(chuàng)新機(jī)制加強(qiáng)國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)，建設(shè)能大規(guī)模、快速、低成本生產(chǎn)的國(guó)防工業(yè)能力；加大與日本、印度、臺(tái)灣的國(guó)防生產(chǎn)關(guān)系。法國(guó)公布《2024年至2030年軍事規(guī)劃法案》。日本通過(guò)新版“防衛(wèi)裝備轉(zhuǎn)移三原則”和運(yùn)用指針，進(jìn)一步放寬防衛(wèi)裝備出口限制。

（三）圍繞新疆域博弈將愈發(fā)激烈

太空方面，資源和規(guī)則將是爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。例如，頻譜資源。國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）已將月球通信列入2027年世界無(wú)線電通信大會(huì)議程，屆時(shí)，各國(guó)將就《無(wú)線電規(guī)則》修改進(jìn)行討論。美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)已為Intuitive Machines公司頒發(fā)了首個(gè)月球通信許可。網(wǎng)絡(luò)空間方面，將開(kāi)啟新一輪軍備競(jìng)賽。美在網(wǎng)絡(luò)空間的霸權(quán)野心、具有攻擊性色彩的作戰(zhàn)理念，將引發(fā)新一輪網(wǎng)絡(luò)空間軍備競(jìng)賽，威脅網(wǎng)絡(luò)空間戰(zhàn)略穩(wěn)定。美2024財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案批準(zhǔn)美軍網(wǎng)絡(luò)空間活動(dòng)總預(yù)算為135億美元；美陸軍計(jì)劃2030年前將網(wǎng)絡(luò)部隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大一倍。北極方面，緊張局勢(shì)將進(jìn)一步加劇。目前，北極地區(qū)相關(guān)合作機(jī)制已陷入癱瘓。現(xiàn)任理事會(huì)主席國(guó)芬蘭2023年10月并未將輪值主席權(quán)移交俄羅斯，俄宣布退出該機(jī)制。美國(guó)正在整合北極地區(qū)軍事力量，已與挪威、冰島、瑞典等環(huán)北極國(guó)家簽署防務(wù)協(xié)議，其軍事基地向美開(kāi)放。美單方面宣布大陸架主權(quán)的舉動(dòng)可能導(dǎo)致緊張局勢(shì)加劇。俄羅斯國(guó)家杜馬遠(yuǎn)東和北極發(fā)展委員會(huì)主席哈里托諾夫稱(chēng)美舉動(dòng)“不可接受”。疊加北極地區(qū)的資源爭(zhēng)奪與航道問(wèn)題，北極地區(qū)地緣博弈勢(shì)必升級(jí)，或?qū)⒊霈F(xiàn)軍事沖突。深海空間方面，競(jìng)爭(zhēng)將上升為爭(zhēng)奪海洋主權(quán)的國(guó)家戰(zhàn)略博弈。圍繞深海的資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)展開(kāi)。日本已明確將于2024年開(kāi)始開(kāi)采南鳥(niǎo)島附近的海底稀土礦床。各國(guó)加快發(fā)展深海探測(cè)能力，既可攫取資源又可用于海底基礎(chǔ)設(shè)施“攻防”。

（四）科技治理趨于碎片化

新技術(shù)發(fā)展將進(jìn)一步?jīng)_擊傳統(tǒng)全球治理架構(gòu)和規(guī)則邊界。一方面，現(xiàn)有治理能力局限性將進(jìn)一步凸顯。通用人工智能、量子計(jì)算、腦機(jī)接口等技術(shù)發(fā)展將持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，出現(xiàn)更多的監(jiān)管盲區(qū)。另一方面，科技治理碎片化。美等發(fā)達(dá)國(guó)家意圖主導(dǎo)科技治理制定，將阻礙全球治理變革。美對(duì)華科技遏壓也將嚴(yán)重影響中美推進(jìn)科技治理合作。同時(shí)，各國(guó)科技治理理念分歧也將進(jìn)一步擴(kuò)大，“不監(jiān)管”和“雙重監(jiān)管”問(wèn)題將嚴(yán)重阻礙科技治理效果。例如，美歐對(duì)于AI監(jiān)管要求不同，導(dǎo)致政府治理和公司運(yùn)營(yíng)雙面失衡。

（五）各主要經(jīng)濟(jì)體科技投入更注重精準(zhǔn)與實(shí)效

2024年，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，各經(jīng)濟(jì)體科技投入更加注重效率。一方面，涉基礎(chǔ)研發(fā)投入減少。美國(guó)國(guó)防預(yù)算中早期研發(fā)階段資金被削減，基礎(chǔ)領(lǐng)域研發(fā)強(qiáng)度將降至2019年水平線；國(guó)家科學(xué)基金會(huì)2024財(cái)年研發(fā)減少43億美元；《芯片法案》設(shè)立的全國(guó)技術(shù)中心2024財(cái)年資金大幅下降。韓國(guó)2024財(cái)年預(yù)算研發(fā)部分33年來(lái)首次下降，24財(cái)年將削減8%以上的研發(fā)支出，特別是減少基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)。另一方面，各主要經(jīng)濟(jì)體應(yīng)用研發(fā)和產(chǎn)業(yè)投入增長(zhǎng)。美國(guó)國(guó)防部高級(jí)研究計(jì)劃局年度預(yù)算增加8%，高于國(guó)防預(yù)算增長(zhǎng)水平；國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院重點(diǎn)落實(shí)《芯片法案》，首要優(yōu)先擴(kuò)大國(guó)內(nèi)制造項(xiàng)目規(guī)模。歐盟2024財(cái)年研發(fā)預(yù)算重點(diǎn)集中至綠色化與數(shù)字化，向超級(jí)計(jì)算機(jī)、AI、網(wǎng)絡(luò)安全投資7.627億歐元，其他研究預(yù)算縮減。

（六）中美科技博弈烈度進(jìn)一步升級(jí)

2024年11月，美國(guó)將舉行新一輪總統(tǒng)選舉，國(guó)內(nèi)政治極化現(xiàn)象日益嚴(yán)重。為轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)矛盾，拜登政府對(duì)華科技遏壓措施將更趨極端。一是繼續(xù)嘗試收緊芯片管制。一直以來(lái)，美芯片管制政策并未取得預(yù)期效果。下一步，美或繼續(xù)采取更極端措施打壓中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。美國(guó)安全中心建議美國(guó)政府要求科技企業(yè)配合，使用片上機(jī)制對(duì)AI和先進(jìn)計(jì)算芯片進(jìn)行出口管制。二是進(jìn)一步推動(dòng)關(guān)鍵供應(yīng)鏈重塑。美已成立供應(yīng)鏈韌性委員會(huì)，以供應(yīng)鏈“去風(fēng)險(xiǎn)”為名“去中國(guó)化”。例如，在醫(yī)療、關(guān)鍵礦物、半導(dǎo)體、新能源等供應(yīng)鏈中以“去風(fēng)險(xiǎn)”為名“去中國(guó)化”。三是推動(dòng)盟友形成管制協(xié)調(diào)機(jī)制。美決策層和智庫(kù)普遍認(rèn)為缺少?lài)?guó)際協(xié)作是對(duì)華出口管制效果不佳的重要原因。2023年，美持續(xù)施壓荷蘭、日本，要求日荷出口管制政策與其同步。未來(lái)，美或?qū)⒗^續(xù)對(duì)盟友施壓，要求與其政策協(xié)調(diào)。